华侨城控股云南旅游，“国家队”联手将打什么牌？_河南省智慧旅游服务有限公司

华侨城控股云南旅游，“国家队”联手将打什么牌？

河南省智慧旅游服务有限公司 2016-12-01

执惠导读

在华侨城集团拟增资约74.6亿元，实现对云南旅游（002059）的控股后，11月30日，云南旅游应声大涨10.05%。央企入滇，将改变云南省旅游产业格局。

执惠消息，11月29日晚，“云南旅游”（股票代码002059）发布公告，华侨城云南公司拟通过增资扩股方式间接取得其控股权，变动完成后，云南旅游实际控制人将由云南省国资委变更为国务院国资委，云南旅游将加入央企行列。

资料显示，变动前，云南省国资委通过世博集团持有云南旅游49.52%的股份。而华侨城云南公司是华侨城集团的全资子公司，华侨城集团成立于1987年，是隶属于国务院国资委管理的大型国有央企。

据公告内容，华侨城云南公司拟以9.07元/股发起要约收购，以746,252.1474万元现金向世博集团（云南世博旅游控股集团，云南旅游控股股东）增资，取得世博集团51%的股权。其中：302,164.421万元计入世博集团的新增注册资本，444,087.7264万元计入世博集团的资本公积。本次交易完成后，世博集团的注册资本将由人民币290,314.8359万元增加到592,479.2569万元，股权结构变为：原股东云南省国资委持有世博集团49%股权；华侨城云南公司持有世博集团51%股权，成为世博集团的控股股东。增资完成之后，华侨城集团将成为世博集团的控股股东。本次要约收购所需最高资金总额为2,880,945,840.14元。

据披露，根据今年6月份云南省国资委、云南世博旅游控股集团、华侨城集团等多方签署的一系列协议，华侨城投资管理公司拟以现金不超过13.48亿元参与认购云南旅游非公开发行的股票。预计本次非公开发行完成后，华侨城投资管理公司将持有云南旅游不超过17.35%的股份。

如果华侨城云南公司对云南世博集团增资和云南旅游对华侨城投资管理公司非公开发行两项事项实施完毕后，华侨城云南公司和华侨城投资管理公司将合计控制上市公司不超过58.28%股权。公告指出，本次要约收购不以终止云南旅游上市地位为目的。

近年来，围绕“文化+旅游+城镇化”、“旅游+互联网+金融”战略，华侨城正加速在全国范围内布点布局。截至今年11月份，华侨城先后落子广东、四川、云南、海南、河北、山西等众多省份，签约投资数十个战略性项目，以“大战略、大资金、大项目”布局全域旅游、新型城镇化、国际会展产业、城市更新、创新型产业集群、产城融合建设、互联网与金融等众多新领域，推动区域产业优化升级和城市价值提升。

云南旅游的战略定位和发展目标为“城市生态旅游综合体开发运营商”，拥有云南世博兴云房地产有限公司、云南旅游汽车有限公司、云南世博旅游景区投资管理有限公司、云南世博花园酒店有限公司、江南园林有限公司、昆明世博会议中心有限公司、云南世博出租汽车有限公司、云南世博园艺有限公司、云南旅游酒店管理有限公司、丽江中国国际旅行社有限责任公司、昆明世博园物业服务有限公司、昆明世博运动休闲有限公司等十二家控股和全资公司。

公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社及园林园艺等多个业务板块，形成了较为完整的旅游产业链。2015年，成功举办“昆明文化旅游博览会”，接待游客23万人次，实现收入118万元。今年8月份，昆明世博园景区成功获批成为5A景区，大大提高了公司品牌知名度。

2016年第三财季，“云南旅游”实现营业收入99009.95万元，较上年同期82870.10万元增加16139.85万元，增长19.48%；利润总额10217.25万元，较上年同期5553.44万元增加4663.81万元，增长83.98%；归属于母公司所有者的净利润6261.28万元，较上年同期4564.89万元增加1696.39万元，增长37.16%。

此次投资落地后，将进一步推动世博园景区向文化旅游综合体的转型升级。将提速云南省内外、国内外优质旅游文化资源和资产的整合重组，提高发展规模和发展实力，有助于云南旅游主动融入国家战略和云南“辐射中心”建设，依托优越的区位优势，积极拓展南亚东南亚旅游文化市场，打造跨境旅游线和产品链，实现走出去发展，提升国际化发展水平。通过引入规范灵活的管理模式，将有助于云南旅游健全和完善现代企业制度，进一步理顺管理体制，激活运营机制，释放发展的活力，增强市场主体地位。

30日，云南旅游股价大涨10.05%。反映出市场态度。业内认为，华侨城集团将通过三大平台梳理云南省现有和正在开发的旅游大项目，面向世界级的旅游目的地，规划云南全域旅游大格局。通过“旅游+互联网+金融”模式共同做大做强做优世博集团，打造云南省旅游文化专业性投融资平台。

近年来，云南旅游大力推动“313”战略，将世博新区核心区当做集团公司重要的抓手和平台。华侨城控股后，不仅带来充裕资金，还将引入灵活的管理经验、先进的技术手段、更专业的人才。央企与地方国营企业“强强联手”，将改变云南旅游行业市场格局。

云南省省长陈豪此前表示，央企入滇是云南推动产业发展的主要抓手之一，华侨城最近提出的“文化+旅游+城镇化”的发展模式和“旅游+互联网+金融”补偿模式与云南文化旅游发展战略相契合，引进华侨城集团到云南省国资国企改革重组中来，利用集团优势，抓住旅游转型升级机遇，推动云南省国企改革工作，助推云南文化旅游产业转型升级，迈向特色化、高端化和国际化。

另外，此次战略合作，各方将结合云南的区位优势，立足云南，连接南亚各国，辐射印度洋，在缅甸、越南等国，通过景区投资运营、大型演艺、旅游城镇的投资开发以及港口建设，结合本地文化，输出中国文化，实施“走出去”战略，构建“一带一路”的文化旅游和城镇化战略，进一步强化云南和昆明作为南亚文化旅游、金融以及贸易中心的地位。